天纳克INC。 (证券代码:十个,交流:纽约证券交易所)

2020年11月13日

 
Tenneco宣布备注提供的定价

森林,伊利诺伊州,11月13日,2020年 - Tenneco Inc。 (纽约证券交易所:十)(“Tenneco”)今天宣布它已定价其此前宣布的债务(“发行”)并已同意发行和出售5亿美元总额为2029年(“)笔记”)。票据将以Par销售给投资者。预计该产品将于2020年11月30日,符合惯用结束条件。

Tenneco的子公司将保证其信贷设施和未偿还票据的票据将得到保证。票据和附属担保将在基本上所有的Tenneco和附属担保资产中获得第一个优先权担保权益,受某些被排除的资产,例外和允许的留置权,安全利益将与确保其信贷的安全利益相等。设施和出色的安全票据。

Tenneco打算使用该产品的净收益兑换其2022年的所有优秀的4.875%的高级担保票据(“2022票据”),包括支付与此类赎回有关的保费,应计和未付利息和费用。此新闻稿不得构成2022个票据的赎回通知。

备注和相关担保未按1933年的“证券法”(“证券法”)或任何州证券法,也不得在美国或美国销往美国的“人员缺勤或从此类登记要求中享受适用的豁免。因此,备注和相关担保将仅向合理的人员依赖于“证券法”规则第144A条和非美国的合格机构买家。根据“证券法”规定的法规在美国以外的离岸交易人员。

本新闻稿不应构成出售或征求购买要约的要约,也不应出售任何州或其他司法管辖区的销售,其中报价在注册之前是非法的,或者根据任何此类州或其他管辖权的证券法律规定的资格。

天纳克左右

Tenneco是世界领先的设计师,制造商和汽车产品的制造商和销售人员之一,用于原始设备和售后客户,2019年收入为175亿美元,大约78,000名队员在全球300多个网站上工作。通过我们的四个商业集团,摩托车,乘坐性能,清洁空气和动力总成,Tenneco正在推动全球流动性的进步,通过为多元化的全球市场提供技术解决方案,包括轻型车辆,商业卡车,越野,工业,赛车运动和售后市场。访问www.tenneco.com了解更多信息。

关于前瞻性声明的谨慎注意

本文关于提供的净额和使用净额收益的披露包括在联邦证券法的意义中“前瞻性”的陈述。缔结发售的缔结是若干结束条件和其他因素的约束。前瞻性陈述受风险和不确定性,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果不同。

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